¿Qué es un Contacto Vinculado?
Un contacto vinculado es una conexión establecida entre tu contacto de WhatsApp y el contacto correspondiente en HubSpot.
Cooby hace esto por "enlazando" contactos de WhatsApp y contactos de HubSpot a través del número de teléfono. Cuando el contacto esté enlazado, podrás ver su tarjeta de contacto HubSpot en tu WhatsApp. Podrás editar las propiedades del contacto como nombre, empresa y título y crear tickets, y operaciones asociadas con este contacto. Cualquier chat de 1-1 o grupo del que sea parte de este contacto será elegible para ser sincronizado con HubSpot.
Cómo enlazar contacto
Abre tu barra lateral de Hubspot y abre un contacto de WhatsApp que no está vinculado con un contacto de HubSpot.
Haga clic en Enlace y busque el nombre, el correo electrónico o el número de teléfono del contacto de HubSpot.
Elija el contacto de HubSpot con el que desea enlazar, y haga clic en Enlace.
Cuando vinculas un contacto, el número de teléfono del contacto en HubSpot será reemplazado por el número de teléfono en WhatsApp. Esto es una necesidad, porque sólo puede haber un número de teléfono que establezca el enlace.
Cómo desvincular contacto
Para desvincular un contacto, basta con hacer clic en el no es el contacto correcto > Confirme haciendo clic en el desvincular.
Cooby recordará que desvinculaste este contacto y no realizarás Auto-link al mismo en el futuro.
Auto-enlazar contactos
Cooby hace que los contactos de enlace sean muy fáciles automatizando el proceso. Cooby intentará vincular automáticamente cualquier contacto de WhatsApp que tenga el mismo número de teléfono que un contacto de HubSpot.
Hay 2 métodos de enlace automático:
Enlace automático (coincidencia exacta)
Este método solo vinculará un contacto cuando los números de teléfono sean coincidencias exactas, incluyendo el código de país.
Este tipo de enlace automático ocurre en 3 instancias:
Cuando te conectas por primera vez a HubSpot, Cooby realizará Auto-link (coincidencia exacta) para vincular todos tus contactos de WhatsApp a tus contactos de HubSpot.
Cada día (UTC 01:00 am) Cooby también realizará Auto-link (coincidencia exacta) para asegurarse de que cualquier nuevo contacto de WhatsApp o cualquier nuevo contacto de HubSpot sea detectado y enlazado.
Enlace de búsqueda (Fuzzy match)
Este método enlazará un contacto cuando los números de teléfono sean coincidentes independientemente del código de país
Este tipo de enlace automático ocurre sólo en una instancia:
Al hacer clic en un chat en WhatsApp, Cooby realizará Buscar enlace (Fuzzy) en todos los números de WhatsApp en el chat abierto.
Esperamos que este documento le ayude a entender mejor cómo funciona Cooby. Para cualquier duda o duda sobre su integración con HubSpot, escríbanos por favor a [email protected]💜