Nachdem Sie erfolgreich in Salesforce integriert haben, werden wir Ihre WhatsApp-Kontakte mit Kontakten/Leads verknüpfen, indem wir automatisch Telefonnummern vergleichen.
Bitte beachten Sie, dass wir nur das Feld Telefon im Kontakt/Lead von Salesforce vergleichen. Für alle anderen Telefonnummernfelder wie Mobiltelefone, Home Phone etc, unterstützt Cooby keine automatische Übereinstimmung.
Salesforce-Kontakt erstellen
Klicken Sie auf
SalesforceSymbol in der Cooby Navigationsleiste
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Füllen Sie alle erforderlichen Informationen aus und klicken Sie auf
Erstellen
Sie sehen die Salesforce-Kontaktkarte auf Ihrer Salesforce-Seitenleiste.
Link Verkaufskraft existierenden Kontakt
Wenn der WhatsApp Kontakt bereits in Ihrem Salesforce Kontaktformular vorhanden ist, aber nicht automatisch vom System verbunden ist, können Sie ihn manuell verbinden.
Klicken Sie auf
SalesforceSymbol in der Cooby NavigationsleisteGeben Sie einige verwandte Wörter ein, um nach dem Kontakt im Link zum vorhandenen Lead oder Kontakt Feld zu suchen dann wählen Sie den richtigen Kontakt.
Sie sehen die Salesforce-Kontaktkarte auf Ihrer Salesforce-Seitenleiste.
Tipp: Wenn Sie den entsprechenden Kontakt in den Suchergebnissen nicht finden können, klicken Sie bitte auf Aktualisieren, um Ihre Salesforce-Datenbank zu aktualisieren.
Kontakt entfernen
Um den Link zum Kontaktaufzuheben, klicken Sie einfach auf Kontakt/Lead > Bestätigen, indem Sie auf unlink klicken.
Suchlink-Kontakte
Cooby vereinfacht das Verbinden von Kontakten durch Automatisierung des Prozesses. Cooby versucht automatisch, alle WhatsApp-Kontakte mit der gleichen Telefonnummer wie ein Salesforce-Kontakt zu verknüpfen.
Suchlink (Fuzzy Match)
Diese Methode wird einen Kontakt verknüpfen, wenn die Telefonnummern übereinstimmen, unabhängig von der Landesvorwahl
Dieser Typ von Auto-Link tritt nur in 1 Instanz auf:
Wenn Sie sich zum ersten Mal mit Salesforce verbinden Cooby führt Suchlink (Fuzzy Match) aus, um alle Ihre WhatsApp-Kontakte mit Ihren Kontakten/Leads zu verknüpfen.
Nach der Verbindung mit Salesforce wird automatisch ein Suchlink für alle Kontakte alle 24 Stunden ausgelöst, wenn WhatsApp Web geöffnet ist.
Wenn du auf WhatsApp klickst, Cooby führt Suchlink (Fuzzy Match) auf allen WhatsApp-Nummern im geöffneten Chat aus.
Wir hoffen, dass dieses Dokument Ihnen hilft, besser zu verstehen, wie Cooby funktioniert. Für alle Bedenken oder Fragen bezüglich Ihrer Salesforce-Integration senden Sie uns bitte eine E-Mail an [email protected]💜