Nur Cooby Custom Plan Benutzer können Cooby in Salesforce integrieren. Wenn Sie an Salesforce Integration interessiert sind, wenden Sie sich bitte an das Cooby Sales Team.
Nur Salesforce Enterprise Edition Benutzer können Salesforce mit Cooby integrieren.
Das folgende ist ein Leitfaden zur Installation von Cooby in Ihrem Salesforce-Konto. Da Salesforce eine komplexe Plattform ist, folgen Sie bitte den Schritten, um Ihre Cooby-Integration mit Salesforce einzurichten.
Cooby mit Salesforce verbinden
Vom Integrationscenter Ihres Cooby Workspace. Klicken Sie auf
Salesforce
.
Drücken Sie
Einrichten
und klicken SieVerbinden Sie sich mit Salesforce
Drücken Sie Mit Salesforce Sandbox
verbinden, wenn Sie Cooby in der Sandbox Umgebung testen möchten, bevor Sie es offiziell anwenden. Sie können sich auch wieder mit der Produktionsversion verbinden, indem Sie danach von Ihrer Sandbox-Version trennen.
Cooby von AppExchange installieren
Gehen Sie zu AppExchange und suchen Sie nach Cooby oder klicken Sie einfach auf
diesen Link
.
Klicke
Jetzt
Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an. (Wenn Sie bereits eingeloggt sind, überspringen Sie bitte diese Schritte.)
Wenn Sie sich noch nicht bei AppExchange angemeldet haben, wählen Sie
Login
im Feld Trailblazer.me aus.Wählen Sie
Weiter mit Salesforce
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie dann
Anmelden
Klicken Sie
Erlauben
den Zugriff zu autorisierenFüllen Sie die Grundinformationen aus, um Ihren Anmeldevorgang abzuschließen.
Wählen Sie aus, welches Salesforce-Konto Sie Cooby installieren möchten und wählen Sie dann die Umgebung, die Cooby installieren soll.
Klicken Sie auf
Bestätigen und installieren Sie
.
Wählen Sie
Installieren für alle Benutzer
im Pop-Up aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden, dann klicken Sie aufEs wird eine Weile dauern, bis die Installation abgeschlossen ist. Sie erhalten eine E-Mail: “Paketkocher erfolgreich” installieren, wenn es fertig ist.
Nächster Schritt
Wir hoffen, dass dieses Dokument Ihnen hilft, besser zu verstehen, wie Cooby funktioniert. Für alle Bedenken oder Fragen bezüglich Ihrer Salesforce-Integration senden Sie uns bitte eine E-Mail an [email protected]💜