Möchten Sie die Verkaufsaktivitäten Ihres Teams auf WhatsApp verfolgen?
Eines der mächtigsten Dinge mit Coobys HubSpot Integration ist die Fähigkeit, synchronisierte Nachrichten zu verwenden, um Berichte auf HubSpot zu erstellen.
Das folgende ist ein Leitfaden zur Erstellung eines einfachen Berichts zur Aktivitätenrangliste in HubSpot.
Grundlegendes Bericht: Verkaufsaktivität
Gehe zu HubSpot > Berichte
Klicken Sie auf
Bericht
erstellenSuche nach "Aktivität" und klicke auf
Activity Rangliste nach Rep mit Typ Aufteilung
Wählen Sie
WhatsApp
im Dropdown-Dropdown-Menü "Aktivität"
Jetzt können Sie ganz einfach verfolgen, wieviel WhatsApp Aktivitäten jedes Ihrer Teammitglieder hat! Sie können es auch in anderen Berichten verwenden.
Erweitert: Zeitserie-Bericht
Wenn du die WhatsApp-Aktivitäten deines Teams mit der Zeit verfolgen möchtest Hier finden Sie einen HubSpot-Bericht, der Ihnen die Sichtbarkeit der Leistung Ihres Teams im Laufe der Zeit vermittelt.
Der einfachste Weg, einen Bericht zu erstellen, ist mit einem der vordefinierten Berichte von HubSpot zu beginnen, lassen Sie uns beginnen:
Gehe zu HubSpot > Berichte
Klicken Sie auf
Bericht
erstellenSuchen Sie nach „Anruf erstellt“ und klicken Sie auf
Anruf, die nach Tag
erstellt wurdeKlicken Sie auf
Anpassen
Klicken Sie auf
Daten
im oberen Reiter und wir müssen neue Daten in den Bericht einfügenKlicken Sie auf
Aktivitätseigenschaft
hinzufügen und wählen SieAktivität, die
zugewiesen istGehen Sie zurück zu
Visualisierung
und ziehen SieAktivität, die
zugewiesen ist, in den Anzeigebereich.Klicken Sie auf
Filter
und wählen SieWhatsApp
in der Dropdown-Liste „Aktivitäten“.Optional, fügen Sie einen anderen Filter hinzu, um anzugeben, dass die „Aktivität“
bekannt
istSchließlich, passen Sie den Zeitrahmen (dieses Quartal in diesem Jahr) an, in dem Sie sie sehen möchten und die Eimer (täglich, wöchentlich, monatlich), in denen Sie sie sehen möchten.
Herzlichen Glückwunsch! Sie sind Ihrem Team einen Schritt näher daran, mehr Erfolg und Produktivität für Ihr Team zu fahren!
Wir hoffen, dass dieses Dokument Ihnen hilft, besser zu verstehen, wie Cooby funktioniert. Für alle Bedenken oder Fragen bezüglich Ihrer HubSpot-Integration senden Sie uns bitte eine E-Mail an [email protected]💜