Aqui está como construir um relatório para acompanhar ofertas inativas nos últimos 7 dias. O gráfico mostrará as ofertas que ficaram inativas por mais de 7 dias e que talvez precisem ser acompanhadas.
Navegue para Menu > Relatórios > Relatórios & Dados > Criar relatório > Criar relatório personalizado e selecionar
Ofertascomo fonte primária de dados.
Escolha
Tabelapara o tipo de gráfico e selecione Data da última atividade -. Selecione outros campos que são considerados necessários.
Selecione o filtro: Contatos (a data da última atividade é mais de X dias atrás). Selecione outros filtros que sejam considerados necessários.
Exemplo de resultado:
Esperamos que este documento lhe ajude a entender melhor como o Cooby funciona. Para quaisquer preocupações ou perguntas sobre a integração do seu HubSpot, por favor nos envie um email a [email protected]💜