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Configurar visualização de registros HubSpot
Gin Lin avatar
Escrito por Gin Lin
Atualizado há mais de um ano

Quando conectado à sua conta do HubSpot, Cooby suporta a criação de objetos do HubSpot diretamente da interface do WhatsApp Web. Além disso, ele suporta a exibição destes registros no WhatsApp Web sem a necessidade de voltar para sua conta HubSpot.


Como configurar a visualização de registro do HubSpot

Somente a função Admin pode editar esta permissão

  1. Clique em Registros habilitados

  2. Nesta página, você pode usar o interruptor para selecionar os registros que os membros têm permissão para revisar. Todos os registros são habilitado por padrão quando a integração do HubSpot estiver conectada.

  3. Depois de concluir estes passos, volte ao seu WhatsApp Web e REFRESQUE a página. As mudanças então se refletirão na barra lateral do HubSpot.

Cada mudança aplica-se somente aos membros que têm atualizado a página.


Avisos

  • Atualmente, o Cooby oferece a opção de revisar todos os registros ou nenhum quando o interruptor estiver ligado ou desligado.

  • Para objetos com vários registros, a classificação é aplicada com base nas seguintes regras:

    • As notas são classificadas por data de criação em ordem decrescente.

    • As tarefas são ordenadas por data de vencimento na ordem crescente.

    • Os tickets são classificados por data de criação em ordem decrescente.

    • As ofertas são ordenadas por ID de negócio.


Esperamos que este documento o ajude a entender melhor como a Cooby funciona. Para quaisquer preocupações ou perguntas sobre sua integração com a HubSpot, envie um e-mail para [email protected] 💜

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