Quando conectado à sua conta do HubSpot, Cooby suporta a criação de objetos do HubSpot diretamente da interface do WhatsApp Web. Além disso, ele suporta a exibição destes registros no WhatsApp Web sem a necessidade de voltar para sua conta HubSpot.
Como configurar a visualização de registro do HubSpot
Somente a função Admin pode editar esta permissão
Vá para sua Página de Integração do HubSpot
Clique em
Registros habilitados
Nesta página, você pode usar o interruptor para selecionar os registros que os membros têm permissão para revisar. Todos os registros são habilitado por padrão quando a integração do HubSpot estiver conectada.
Depois de concluir estes passos, volte ao seu WhatsApp Web e REFRESQUE a página. As mudanças então se refletirão na barra lateral do HubSpot.
Cada mudança aplica-se somente aos membros que têm atualizado a página.
Avisos
Atualmente, o Cooby oferece a opção de revisar todos os registros ou nenhum quando o interruptor estiver ligado ou desligado.
Para objetos com vários registros, a classificação é aplicada com base nas seguintes regras:
As notas são classificadas por data de criação em ordem decrescente.
As tarefas são ordenadas por data de vencimento na ordem crescente.
Os tickets são classificados por data de criação em ordem decrescente.
As ofertas são ordenadas por ID de negócio.
Esperamos que este documento o ajude a entender melhor como a Cooby funciona. Para quaisquer preocupações ou perguntas sobre sua integração com a HubSpot, envie um e-mail para [email protected] 💜