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Salesforce-Berichte erstellen
Gin Lin avatar
Verfasst von Gin Lin
Vor über 8 Monaten aktualisiert

Salesforce-Berichte sind leistungsstarke Tools, mit denen Sie wertvolle Erkenntnisse aus Ihren Daten extrahieren können. Beim Umgang mit WhatsApp Nachrichtendaten werden Berichte für das Verständnis von Kommunikationstrends, Engagements und anderen Schlüsselmetriken unverzichtbar. Mit Salesforce-Berichten können Sie Rohdaten in handlungsfähige Informationen umwandeln, die eine fundierte Entscheidungsfindung ermöglichen.

Bevor Sie in Report-Erstellung eintauchen, ist es entscheidend, die benutzerdefinierten Objekte zu verstehen.

  • WhatsApp Nachricht Objekt enthält WhatsApp Nachrichten und verwandte Informationen.

  • WhatsApp Benutzer Objekt erfasst Details über die Absender. Z.B. name, Telefonnummer

  • WhatsApp Chat Objekt enthält Informationen über WhatsApp Chat. Z.B. Chat-Titel, Chat-Typ (1:1 oder Gruppen-Chat)

Diese Objekte schaffen Beziehungen zu Salesforce Kontakt und Lead, wodurch ein umfassendes Datennetzwerk entsteht. Indem Sie sich mit diesen Objekten vertraut machen, stellen Sie sicher, dass Sie ihre Daten effektiv in Ihren Berichten nutzen können.

Dieses Dokument dient als Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Ihnen zu helfen, einen Bericht darüber zu erstellen, wie viele Nachrichten von Kontakten gesendet werden. Dieser Leitfaden führt Sie durch den Prozess der Einrichtung benutzerdefinierter Berichtstypen, der Erstellung aussagekräftiger Berichte und der Entnahme praktikabler Einblicke aus Ihren Daten.


Individuelle Berichtstypen einrichten

  1. Navigieren Sie zu den Einstellungen > Funktionen > Analytik > Berichte & Dashboards > Berichtstypen

  2. Klicken Sie auf Neuer benutzerdefinierter Berichtstyp.

  3. Definieren Sie den eigenen Berichtstyp

    1. Wählen Sie das primäre Objekt (z.B. Whatsapp Benutzer)

    2. Füllen Sie das Label, den Namen und das andere Beschreibungsfeld aus.

    3. Klicke Nächste

  4. Datensatzgruppe definieren

    1. Wählen Sie Kontakte als verwandtes Objekt B

    2. Wählen Sie Nachrichten als verwandtes Objekt C

    3. Klicke Nächste


Bauberichte

  1. Navigieren Sie zum Berichte Tab und klicken Sie auf Neuer Bericht.

  2. Wählen Sie Ihren benutzerdefinierten Berichtstyp als Ausgangspunkt. Für dieses Tutorial wählen Sie Nachrichten von Kontakten.

  3. Klicke Nächste

  4. Berichtsfilter konfigurieren. Wählen Sie für dieses Tutorial Alle Benutzer und Alle Zeit

  5. Berichtsfilter konfigurieren

    1. Wählen Sie Telefon von WhatsApp Benutzer und Vollständiger Name von Kontakt als Gruppenzeile

    2. Wählen Sie WhatsApp Nachricht ID aus Nachrichten als Spalte

  6. Klicken Sie auf Diagramm Button oben hinzufügen

  7. Klicken Sie auf Diagrammeigenschaften Schaltfläche, die rechts oben auf dem Diagramm erscheint.

  8. Ändern Sie die Y-Achse in Voller Name

  9. Klicke Nächste

Einstellungen

Einstellungen

Ausgang


Diese Anleitung lehrt Ihnen, wie Sie Salesforce-Berichte verwenden, um WhatsApp-Nachrichtendaten zu analysieren. Durch die Erstellung benutzerdefinierter Berichtstypen, die Erstellung von Berichten und die Anpassung an Ihre spezifischen Bedürfnisse können Sie wertvolle Erkenntnisse freisetzen, die eine fundierte Entscheidungsfindung vorantreiben. Salesforce-Berichte helfen Ihnen, Rohinformationen in handlungsfähige Intelligenz zu verwandeln.

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