Das folgende ist eine Anleitung zur Erteilung von Berechtigungen für ausgewählte Profile, so dass alle Teammitglieder den Zugriff auf Cooby-Integration haben.
Gehen Sie zu Setup -> Benutzer ->
Profilund wählen Sie das Profil, auf das Sie Cooby Zugriff gewähren möchten. (Custom: System Administrator als Beispiel)
Suchen Sie nach Cooby und stellen Sie sicher, dass sowohl Cooby_setup als auch Cooby Connect aktiviert sind.
Wenn Sie bearbeiten möchten, klicken Sie auf
Bearbeitenoben.
Markiere Cooby_setup und Cooby Connect sind ausgewählt, dann klicken Sie unten auf der Seite.
Zurück zu Schritt 2, Suche Field-Level Security
Finden Sie das Kontakt Objekt und klicken Sie auf [View].
Stellen Sie sicher, dass
Kontoname, Name, Telefon, Mobilfunk, E-Mail und Titelsowohl Lese- als auch Bearbeitungszugriff aktiviert haben. Wenn nicht, klicken SieBearbeitenum den Zugriff zu aktivieren, und klicken Sie aufSpeichern.
Zurück zum Profil.
Finden Sie das Lead Objekt und klicken Sie auf [View].
Stellen Sie sicher, dass
Name, Telefon, Handy, E-Mail, Firma, Titel, Lead Status, LeadSource und Bewertunghaben sowohl Lese- als auch Bearbeitungszugriff aktiviert. Wenn nicht, klicken SieBearbeitenum den Zugriff zu aktivieren, und klicken Sie aufSpeichern.
Gehen Sie zu Setup -> Benutzer ->
Berechtigungssätze. Ändern Sie die 3 Berechtigungen unten auf Benutzer, die Cooby Zugriff benötigenCooby Bearbeiten - für Benutzer, die die Möglichkeit haben sollten, Nachrichten zwischen Cooby und Salesforce zu synchronisieren
Cooby - für Benutzer, die die Möglichkeit haben sollten, Nachrichten in der WhatsApp Konversationskomponente auf einer Kontaktseite/Lead/Task Seite zu lesen
Cooby Setup - für Benutzer, die Zugriff auf die Cooby Setup-App haben sollen
Klicken Sie
Cooby Bearbeiten, und klicken Sie dannAufgaben verwalten.
Klicken Sie
Aufgabehinzufügen, wählen Sie die Benutzer aus, die Sie Berechtigungen erteilen möchten.
Wiederholen Sie eine&b für alle 3 Berechtigungen: Cooby Bearbeiten, Cooby lesen, Cooby Setup.
Nächster Schritt: Salesforce UI anpassen
Wir hoffen, dass dieses Dokument Ihnen hilft, besser zu verstehen, wie Cooby funktioniert. Für alle Bedenken oder Fragen bezüglich Ihrer Cooby Erweiterung senden Sie uns bitte eine E-Mail an [email protected]💜