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# Primeiros passos com a Cooby

A Cooby conecta o WhatsApp da sua equipe ao seu CRM. Cada conversa com clientes é sincronizada com o HubSpot, o Salesforce ou a ferramenta que você preferir, para que toda a equipe possa visualizá-la, acompanhá-la e gerar relatórios.

Este guia ajuda você a configurar a Cooby em três passos e depois mostra tudo o que você pode fazer depois de conectado.
# Comece em três passos
###### Passo 1: Configure seu Workspace e convide sua equipe
Seu [Workspace](https://help.cooby.co/pt/article/workspace-7s60tv/) é criado quando você se cadastra. É nele que você convida membros, gerencia seu plano e conecta seu CRM. Todos os membros de um mesmo Workspace compartilham o mesmo plano e as mesmas integrações.

Acesse **Settings** > **Members** e clique em **Invite members**. Saiba mais em [Convidar membros da equipe](https://help.cooby.co/pt/article/convidar-membros-da-equipe-iattba/).

###### Passo 2: Conecte o WhatsApp
Cada membro conecta o próprio WhatsApp de uma destas três formas. Cada membro pode usar uma opção diferente.
- **API do WhatsApp Business** (recomendada): para números do app WhatsApp Business ou um número novo só para sua equipe. [Como conectar](https://help.cooby.co/pt/article/como-conectar-a-cooby-a-api-do-whatsapp-business-1oz27jn/)
- **Cloud Sync**: para números pessoais de WhatsApp e conversas em grupo. Não é preciso deixar nenhum navegador aberto. [Cloud Sync Setup Guide](https://help.cooby.co/en/article/cloud-sync-setup-guide-c2djwh/) (em inglês)
- **Extensão do Chrome**: sincroniza enquanto o WhatsApp Web está aberto. Ideal para equipes que já a utilizam. [Instalar a extensão](https://chromewebstore.google.com/detail/cooby-best-whatsapp-exten/hcikfoejbgdmajlbhadhfchoekcoablm)

Não sabe qual escolher? Compare as opções em [Conectar o WhatsApp à Cooby: qual opção é a certa para você?](https://help.cooby.co/pt/article/draft-conectar-o-whatsapp-a-cooby-qual-opcao-e-a-certa-para-voce-1lohy7j/)

###### Passo 3: Conecte seu CRM
Abra o **Integration Center** e escolha seu CRM. Você só precisa fazer isso uma vez para todo o Workspace.
- HubSpot: [Como conectar ao HubSpot](https://help.cooby.co/pt/article/como-conectar-ao-hubspot-1b34zgp/)
- Salesforce: [Configuração do administrador](https://help.cooby.co/pt/article/configuracao-do-administrador-wwxoe3/)
- Zapier: [Guia de Integração com Zapier](https://help.cooby.co/pt/article/guia-de-integracao-com-zapier-rh0r9f/)
- Qualquer outro sistema: [Guia de Integração com Webhook Personalizado](https://help.cooby.co/pt/article/guia-de-integracao-com-webhook-personalizado-11e94uc/)

**Pronto!** Envie uma mensagem de WhatsApp para um cliente e confira se ela aparece no seu CRM. Se aparecer, está tudo configurado 🎉

# Para administradores
Como administrador do Workspace, você decide quem pode se conectar, o que é sincronizado e quem vê o quê.
- **Permissões dos membros**: ative ou desative **WhatsApp Connection Permission** e **Integration Permission** para cada membro em **Settings** > **Members**. Veja [Alterar a permissão do membro](https://help.cooby.co/pt/article/alterar-a-permissao-do-membro-1mv3ww0/).
- **Quem vê quais conversas**: controle quais membros da equipe podem ver as conversas sincronizadas uns dos outros. Veja [Conceder acesso aos chats](https://help.cooby.co/pt/article/conceder-acesso-aos-chats-xu73oa/).
- **Status da conexão**: confira na sua Homepage se todos estão conectados e sincronizando. Veja [Managing Cloud Sync Connections](https://help.cooby.co/en/article/managing-cloud-sync-connections-1w49gni/) (em inglês).
- **Cobrança**: faça upgrade do plano, altere a forma de pagamento ou baixe faturas. Veja [Fazer upgrade do plano de assinatura](https://help.cooby.co/pt/article/fazer-upgrade-do-plano-de-assinatura-14xxnzv/). Tem um Plano Personalizado? Fale com seu Customer Success Manager.

# O que você pode fazer com a Cooby
Depois de conectado, veja o que a Cooby ajuda você a fazer. Cada recurso indica onde é usado.
### Sincronize suas conversas com o CRM
Registre automaticamente cada conversa do WhatsApp no seu CRM, sem copiar e colar.
| Recurso | O que faz | Onde |
| ---- | ---- | ---- |
| [Sincronização automática](https://help.cooby.co/pt/article/sincronizacao-automatica-14tf5hr/) | Sincroniza automaticamente com o HubSpot cada conversa com um contato vinculado | Todos os tipos de conexão |
| [Sincronização automática com o Salesforce](https://help.cooby.co/pt/article/sincronizacao-automatica-com-o-salesforce-zsfw9t/) | Sincroniza automaticamente as conversas com o Salesforce | Todos os tipos de conexão |
| [Sincronização manual](https://help.cooby.co/pt/article/sincronizacao-manual-1ffb8qg/) | Escolhe mensagens específicas para sincronizar | Extensão do Chrome |
| [Contatos vinculados](https://help.cooby.co/pt/article/contatos-vinculados-1v3rr7v/) | Associa contatos do WhatsApp a registros do CRM | Extensão do Chrome |
| [Visualização de chat](https://help.cooby.co/pt/article/visualizacao-de-chat-dyfeu4/) | Mostra as conversas do WhatsApp diretamente no HubSpot | HubSpot |

### Mantenha sua caixa de entrada em dia
Organize um WhatsApp movimentado para que nada passe despercebido.
| Recurso | O que faz | Onde |
| ---- | ---- | ---- |
| [Abas](https://help.cooby.co/pt/article/abas-33kcu9/) | Agrupa as conversas para você focar no que importa | Extensão do Chrome |
| [Abas personalizadas](https://help.cooby.co/pt/article/abas-personalizadas-1ffry5a/) | Cria suas próprias abas para qualquer grupo de conversas | Extensão do Chrome |
| [Caixa de entrada zerada](https://help.cooby.co/pt/article/caixa-de-entrada-zerada-8603l7/) | Marca conversas como concluídas para zerar sua caixa de entrada | Extensão do Chrome |
| [Lembretes](https://help.cooby.co/pt/article/lembretes-xw23kq/) | Lembra você de dar retorno em uma conversa | Extensão do Chrome |
| [Notas](https://help.cooby.co/pt/article/notas-10vtm92/) | Salva informações importantes sobre um contato ou conversa | Extensão do Chrome |
| [Cartão de contato](https://help.cooby.co/pt/article/cartao-de-contato-sw7occ/) | Mostra os dados do contato, o nome no CRM e o fuso horário | Extensão do Chrome |
| [Agendar eventos](https://help.cooby.co/pt/article/agendar-eventos-1mkpnrn/) | Agenda uma reunião com um contato pelo WhatsApp | Extensão do Chrome |

### Alcance mais clientes
Envie mensagens mais rápido e para mais pessoas de uma vez.
| Recurso | O que faz | Onde |
| ---- | ---- | ---- |
| [Modelo](https://help.cooby.co/pt/article/modelo-1ngi636/) | Salva respostas que você envia com frequência | Extensão do Chrome |
| [Transmissão](https://help.cooby.co/pt/article/transmissao-e3b1o3/) | Envia uma mesma mensagem para vários contatos | Extensão do Chrome |
| [Conversar com um não-contato](https://help.cooby.co/pt/article/conversar-com-um-nao-contato-135b48z/) | Envia mensagem para um número que não está salvo no seu celular | Extensão do Chrome |
| [Importar contatos](https://help.cooby.co/pt/article/importar-contatos-1tjqkxb/) | Adiciona contatos ao WhatsApp em massa | Extensão do Chrome |
| [Exportar contatos](https://help.cooby.co/pt/article/exportar-contatos-7ehf8/) | Baixa seus contatos do WhatsApp em massa | Extensão do Chrome |

### Pergunte à IA sobre suas conversas
Conecte um assistente de IA à Cooby e faça perguntas sobre o WhatsApp da sua equipe em linguagem natural. Estes artigos estão disponíveis em inglês.
- [Connect AI Assistants to Cooby](https://help.cooby.co/en/article/connect-ai-assistants-to-cooby-1y3stzd/)
- [What Can a Sales Rep Ask an AI Assistant Connected to WhatsApp?](https://help.cooby.co/en/article/what-can-a-sales-rep-ask-an-ai-assistant-connected-to-whatsapp-19hhdn7/)
- [How Can a Sales Manager Track Team WhatsApp Follow-ups With AI?](https://help.cooby.co/en/article/how-can-a-sales-manager-track-team-whatsapp-follow-ups-with-ai-ikn84d/)

### Precisa de ajuda?
- Novo nos termos da Cooby? Confira o [Cooby glossary](https://help.cooby.co/en/article/cooby-glossary-7tjo4t/) (em inglês).
- Algo não está sincronizando? Veja [Troubleshooting Cloud Sync Issues](https://help.cooby.co/en/article/troubleshooting-cloud-sync-issues-4imlo7/) (em inglês) ou [Por que não consigo me conectar ao HubSpot?](https://help.cooby.co/pt/article/por-que-nao-consigo-me-conectar-ao-hubspot-138dt03/)
- Usa outras extensões do Chrome? Algumas podem entrar em conflito com a Cooby. Veja [Quais extensões entram em conflito com o Cooby?](https://help.cooby.co/pt/article/quais-extensoes-entram-em-conflito-com-o-cooby-131tioy/)
- Quer saber como protegemos seus dados? Leia [Quais são as medidas técnicas adotadas para garantir a segurança dos dados?](https://help.cooby.co/pt/article/quais-sao-as-medidas-tecnicas-adotadas-para-garantir-a-seguranca-dos-dados-1us89lp/)
- Encontrou um bug? Veja como tratamos: [Acordo de Nível de Serviço para Bugs (SLA de Erros)](https://help.cooby.co/pt/article/acordo-de-nivel-de-servico-para-bugs-sla-de-erros-q8y18w/).

Esperamos que este guia ajude você a aproveitar ao máximo a Cooby. Se tiver alguma dúvida, escreva para [support@cooby.co](mailto:support@cooby.co) 💜