> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.cooby.co/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Criar relatórios no Salesforce

Os relatórios do Salesforce são ferramentas poderosas que permitem extrair insights valiosos dos seus dados. Ao lidar com dados de mensagens do WhatsApp, os relatórios se tornam essenciais para entender as tendências de comunicação, os níveis de engajamento e outras métricas importantes. Com os relatórios do Salesforce, você pode transformar dados brutos em informações acionáveis, permitindo uma tomada de decisão mais informada.

Antes de começar a criar relatórios, é fundamental entender os objetos personalizados envolvidos.

* O objeto de mensagem do WhatsApp contém as mensagens e informações relacionadas.
* O objeto de usuário do WhatsApp captura detalhes sobre os remetentes das mensagens.
* O objeto de chat do WhatsApp contém informações sobre o bate-papo do WhatsApp. Por exemplo, o título do chat, o tipo de chat (1:1 ou chat em grupo).

Esses objetos estabelecem relações com Contatos e Leads no Salesforce, criando uma rede abrangente de dados. Familiarizar-se com esses objetos garante que você possa aproveitar seus dados de forma eficaz nos relatórios.
Este documento serve como um guia passo a passo para ajudá-lo a criar um relatório sobre quantas mensagens foram enviadas pelos contatos. Este guia irá orientá-lo na configuração de tipos de relatórios personalizados, na criação de relatórios relevantes e na extração de insights acionáveis a partir dos seus dados.

### Configurar tipos de relatórios personalizados

1. Vá para Configurações > Configurações de recursos > Análises > Relatórios e Painéis > Tipos de Relatório
2. Clique em Novo Tipo de Relatório Personalizado
3. Defina o Tipo de Relatório Personalizado
* Escolha o objeto principal (ex.: usuários do WhatsApp)
* Preencha o rótulo, o nome e o campo de descrição
* Clique em Avançar

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/2025-05-30-105713_1hktd14.png =980x499)

4. Definir conjunto de registros do relatório
* Selecione Contatos como o objeto relacionado B
* Selecione Mensagens como o objeto relacionado C
* Clique em Salvar

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/2025-05-30-105827_wblkiu.png =980x496)
### **Criar relatórios**

1. Vá até a aba **Relatórios** e clique em **Novo relatório**.
2. Escolha seu tipo de relatório personalizado como ponto de partida. Para este tutorial, selecione **Mensagens enviadas por contatos**.
3. Clique em **Iniciar relatório**
4. Configure os filtros do relatório. Para este tutorial, selecione **Todos os usuários do WhatsApp** e **Todo o tempo**
5. Configure os campos do relatório
- Selecione **Telefone** de **usuários do WhatsApp** e **Nome completo** de **Contato** como linha de agrupamento
 - Selecione **ID da mensagem do WhatsApp** de **Mensagens** como coluna
6. Clique no botão **Adicionar gráfico** no topo
7. Clique no botão **Propriedades do gráfico**, que aparece como um ícone de engrenagem no canto superior direito do gráfico
8. Modifique o **Eixo Y** para **Nome completo**
9. Clique em **Salvar e executar**

### Configurações

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/2025-05-30-110138_r5o0qt.png =980x421)

### Resultado

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/2025-05-30-110214_1jrs3eg.png =980x422)

Este guia ensina como usar os relatórios do Salesforce para analisar os dados das mensagens do WhatsApp. Criando tipos de relatórios personalizados, construindo relatórios e adaptando-os às suas necessidades específicas, você pode descobrir insights valiosos que ajudam na tomada de decisões informadas. Os relatórios do Salesforce ajudam a transformar dados brutos em inteligência acionável.