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# Contato do Salesforce

Após integrar com sucesso ao Salesforce, vincularemos seus contatos do WhatsApp com contatos/prospects do Salesforce comparando automaticamente os números de telefone.

|| Observe que apenas comparamos o campo Telefone no contato/prospect do Salesforce. Outros campos como celular, telefone residencial, etc., não são suportados para correspondência automática.

Existem dois tipos de sistemas de vinculação:
# Vinculação automática

### Vinculação automática
* **Na primeira vez que você autoriza o Cooby no WhatsApp Web:** ele irá comparar todos os números com os contatos no Salesforce.
* **Periodicamente**: Após conectar ao Salesforce, o Cooby executará automaticamente a vinculação por busca a cada 24 horas com o WhatsApp Web aberto.

| Este método só vinculará contatos se os números forem exatamente iguais, incluindo o código do país sem símbolos.

### Vinculação por busca
* **Quando você clica em um chat na lista de contatos do WhatsApp Web:** o Cooby buscará por contatos com os números no chat.
| Este método vincula contatos mesmo que os números tenham formatos diferentes, independente do código do país.
# Vinculação manual

A vinculação manual permite associar um contato ao Salesforce manualmente. Se o contato já existir no Salesforce mas não estiver vinculado, siga os passos abaixo:

1. Clique no ícone do Salesforce na barra de navegação do Cooby

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/1_19h1ma8.png =670x113)
2. Digite palavras-chave no campo Vincular a um lead ou contato existente e selecione o contato correto.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/2_u2iz7x.png =650x488)
3. Você verá a ficha do contato do Salesforce vinculada na barra lateral.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/3_ousd42.png =518x670)
| Dica: Se não encontrar o contato nos resultados, clique em Atualizar para atualizar a base de dados do Salesforce.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/11_175p7e6.png =480x84)
# Criar contato no Salesforce

Se o contato não existir no Salesforce, será necessário criá-lo. Você pode fazer isso diretamente pelo Salesforce ou através do Cooby:

1. Clique no ícone do Salesforce na barra de navegação do Cooby

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/1_nwau3j.png =650x110)
2. Clique em **Criar**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/2_1683d4y.png =470x450)
3. Preencha as informações necessárias e clique em Criar

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/3_f0lvoa.png =335x650)
4. Você verá a ficha do contato do Salesforce criada na barra lateral.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/4_1c9kq3.png =492x650)
# Desvincular contato

Para desvincular um contato, clique em Desvincular contato/lead > e confirme clicando novamente.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/0_1st32t0.png =950x555)
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/00_mqkbem.png =400x231)Esperamos que este documento ajude você a entender melhor como o Cooby funciona. Em caso de dúvidas sobre a integração com o Salesforce, envie um e-mail para support@cooby.co 💜