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# Configuração do administrador

|| Apenas usuários do plano Custom da Cooby podem integrar a Cooby com o Salesforce. Se você estiver interessado na integração com o Salesforce, entre em contato com a equipe de vendas da Cooby.

Siga as etapas para configurar a integração com o Salesforce para sua equipe. Depois de concluir todas as etapas, sua equipe poderá começar a sincronizar mensagens!

||| Observe que é necessário ter permissões de Administrador do Sistema Salesforce para realizar essa configuração.

# I. Conectar a Cooby ao Salesforce

### Conectar ao Salesforce

1. No centro de integração do seu Workspace da Cooby, clique em Salesforce.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/1_1ewdcx7.png =980x511)
2. Clique em Configuração de administrador e depois em Conectar ao Salesforce.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/2_2nz2m0.png =980x588)
| Clique em Conectar ao Salesforce Sandbox se quiser testar a Cooby no ambiente [Sandbox](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.data_sandbox_create.htm&type=5) antes de aplicá-la oficialmente. Você também pode se reconectar à versão de produção depois de se desconectar do ambiente sandbox. Para mais detalhes, consulte o [Guia de Instalação do Salesforce Sandbox](https://help.cooby.co/pt/article/guia-de-instalacao-do-salesforce-sandbox-1r3wta4/).


### Instalar a Cooby no Salesforce via AppExchange

1. Clique em Instalar Cooby para ser direcionado à página do AppExchange.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/1_1k8aw9s.png =980x588)
2. Clique em Obter agora.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/2_1xmavms.png =980x560)
3. Faça login na sua conta do Salesforce. (Se já estiver logado, pule estas etapas.)

* Se ainda não tiver feito login no AppExchange, selecione Login no campo Trailblazer.me.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/a_h54kbo.png =980x511)

* Selecione Continuar com Salesforce

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/b_1u6trej.png =980x511)
* Digite seu nome de usuário e senha, depois clique em Entrar

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/3c_1w0mr6x.png =980x511)lique em Permitir para autorizar o acesso

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/3d_1ni9z36.png =980x511)reencha as informações básicas para concluir o processo de inscrição.

4. Selecione em qual conta do Salesforce deseja instalar a Cooby e escolha em qual ambiente deseja fazer a instalação.

a. Clique em Instalar no Sandbox se quiser testar a Cooby nesse ambiente antes de aplicá-la oficialmente. Você também pode se reconectar à versão de produção depois.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/4_1vkac4z.png =980x511)
5. Clique em Confirmar e Instalar.

6. Quando solicitado, escolha Instalar para todos os usuários e depois clique em Instalar

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/6_1a7grpc.png =980x511)
7. A instalação pode levar algum tempo. Você receberá um e-mail: “Instalação do pacote Cooby concluída com sucesso” assim que terminar.

### Configurar chave de API

1. Copie a lista de chaves de API da sua página de configurações do Salesforce. Em seguida, clique em Gerenciar chave de API para ser direcionado à página do Salesforce.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/1_m1tzg.png =980x588)
2. Cole no campo da chave de API e clique em Salvar.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/2_lrsibh.png =980x551)

### Habilitar conjunto de permissões de Campos Obrigatórios da Cooby

1. Clique em Habilitar conjunto de permissões para criar o conjunto com os campos obrigatórios do Salesforce.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/1_18xm0rg.png =980x588)
2. Uma notificação de sucesso será exibida na sua página e você será direcionado automaticamente para a próxima etapa.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/2_s5e2jt.png =980x588)
# II. Configurar permissões de 

### Atribuir conjunto de permissões de Administrador da Cooby

1. Clique em Atribuir conjunto de permissões para habilitar a permissão de administrador da Cooby no Salesforce.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/1_e8vo2d.png =980x588)
2. Você será direcionado à página para atribuir o conjunto de permissões de administrador da Cooby. Selecione o usuário e clique em Próximo e Atribuir.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/2_gfddmq.png =980x511)
3. Uma vez concluído, marque este passo manualmente como finalizado!

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/3_107e38s.png =980x588)
|| Observação: Como parte das atualizações de segurança, os conjuntos de permissões de Administrador e Membro da Cooby não incluem mais acesso a "Excluir" ou "Ver tudo" por padrão. Se os usuários precisarem de permissões mais altas, o administrador do Salesforce deverá configurar e atribuir um conjunto de permissões personalizado.


### Atribuir conjunto de permissões de Campos Obrigatórios da Cooby

1. Clique em Atribuir conjunto de permissões para habilitar os campos obrigatórios da Cooby no Salesforce.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/1_k6pfk2.png =980x588)
2. Você será direcionado à página de atribuição do conjunto de permissões de campos obrigatórios da Cooby. Selecione o usuário, depois clique em Próximo e Atribuir.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/2_16b5kzi.png =980x511)
3. Uma vez concluído, marque este passo manualmente como finalizado!

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/1_bpv19s.png =950x570)

# III. Testar a sincronização de mensagens do WhatsApp

### Conceder acesso de sincronização à Cooby

1. Acesse o WhatsApp Web, atualize a página e você verá o ícone do Salesforce na barra de navegação da Cooby e também o painel lateral direito. Clique em Autorizar.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/image-from-intercom_1kztkek.png =980x502)
### Vinculação automática de contatos

1. Clique em um contato do WhatsApp. Se o número de telefone corresponder a um contato no Salesforce, um cartão de contato será exibido no painel lateral do WhatsApp Web.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/2_sspccm.png =950x486)

### Começar a sincronizar mensagens

1. Depois que o contato for criado, você poderá começar a sincronizar mensagens! Com a permissão de sincronização automática, suas mensagens com esse contato serão sincronizadas automaticamente com o Salesforce. Se você usar a sincronização manual, precisará selecionar as mensagens a serem sincronizadas.
2. Se você quiser gerenciar as configurações de permissão de sincronização, clique em Gerenciar permissões.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/2_7ilyew.png =980x573)

* **Permissão de integração**
Essa permissão concede ao usuário acesso ao Salesforce. Quando ativada, ele terá acesso à barra lateral do Salesforce no WhatsApp Web e poderá sincronizar conversas com o Salesforce.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/a_1ojm8le.png =980x573)

* **Permissão de sincronização**
Essa configuração permite que as conversas do usuário sejam sincronizadas automaticamente com o Salesforce. Por padrão, a sincronização automática está ativada, o que significa que todas as conversas de contatos vinculados serão sincronizadas automaticamente. Você também pode alterar a configuração para sincronização manual e selecionar quais mensagens deseja sincronizar.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/b_nf1x0y.png =980x573)

# IV. Visualizar mensagens do WhatsApp no Salesforce

### Abrir perfil de Lead/Contato

1. No WhatsApp Web, encontre um Lead/Contato vinculado e clique no ícone do Salesforce ao lado do nome para abrir o perfil no Salesforce.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/image-from-intercom-1_1yzddv.png =980x494)
### Habilitar visualização de conversas do WhatsApp

1. Clique em Configurações e selecione Editar página.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/1_1wuv455.png =980x500)
2. Arraste o componente de Conversas do WhatsApp para o local desejado. Por exemplo, sob a seção de Atividades.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/2_1imq5fv.png =980x676)
3. Clique em Salvar e depois em Ativar, escolha Padrão do App e selecione Vendas.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/3_g3glk3.png =980x500)
4. Clique em Salvar e volte à página anterior; o novo componente deve aparecer.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/4_snyrqy.png =980x499)

| As etapas acima podem ser aplicadas a Contatos, Leads, Tarefas, Oportunidades e Contas. O exemplo fornecido mostra apenas o objeto Contato, mas os passos são os mesmos.


### Visualizar mensagens do WhatsApp

1. A sincronização inicial pode levar até 15 minutos. Quando concluída, as mensagens do WhatsApp aparecerão no painel WhatsApp Chats by Cooby.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/1_16s7fer.png =980x488)

# V. Adicionar membros da equipe

### Convidar membros da equipe

1. Clique em Convidar membro na página de membros, adicione outras pessoas e sincronize suas mensagens do WhatsApp.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/1_17cn081.png =980x573)
2. Para saber como enviar o convite, consulte [aqui](https://help.cooby.co/pt/article/convidar-membros-da-equipe-iattba/).

### Atribuir conjunto de permissões de Membro da Cooby

1. Clique em Atribuir conjunto de permissões para gerenciar membros da equipe que podem sincronizar e visualizar mensagens no Salesforce.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/1_1jjw3ia.png =980x573)
2. Escolha o membro cujas mensagens serão sincronizadas com o Salesforce e clique em Salvar.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/2_56alnq.png =980x475)
### Atribuir conjunto de permissões de Campos Obrigatórios da Cooby

1. Clique em Atribuir conjunto de permissões para habilitar os campos obrigatórios do membro no Salesforce.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/1_uhsd06.png =980x573)
2. Você será direcionado à página de atribuição do conjunto de permissões de campos obrigatórios da Cooby. Selecione o usuário e clique em Próximo e Atribuir.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/image-2_192ug3k.png =980x476)
Parabéns! Toda a configuração administrativa está concluída! 🎉 Agora você pode avisar seus membros para começarem a sincronizar suas mensagens!

Esperamos que este documento ajude você a entender melhor como a Cooby funciona. Para dúvidas ou perguntas sobre a integração com o Salesforce, envie um e-mail para support@cooby.co 💜