Deseja acompanhar a atividade de vendas da sua equipe no WhatsApp?
Uma das coisas mais poderosas da Integração do HubSpot do Cooby's é a habilidade de utilizar mensagens sincronizadas para gerar relatórios no HubSpot.
Este é um guia para criar um simples relatório de classificação de atividade no HubSpot.
Basic: relatório de atividade de vendas
Ir para HubSpot > Relatórios
Clique em
Criar relatórioBusque por "atividade" e clique em
Aclassificação de catividade, representando tipoEscolha
WhatsAppno menu "Tipo de atividade"
Agora você pode acompanhar facilmente o quanto a atividade de cada um dos membros da sua equipe tem no WhatsApp! Sinta-se livre para utilizá-lo em outros relatórios também.
Avançado: relatório Time-Series
Se quiser gravar a atividade do WhatsApp da sua equipe ao longo do tempo, aqui está como criar um relatório HubSpot que lhe dará visibilidade sobre como seu time está se saindo ao longo do tempo.
A maneira mais fácil de gerar um relatório é começar com um dos relatórios pré-construídos do HubSpot, vamos começar:
Ir para HubSpot > Relatórios
Clique em
Criar relatórioPesquisa por "chamada criada" e clique em
Chamada criada totais por dia
Clique em
PersonalizarClique em
Dadosna aba superior, precisamos adicionar alguns novos dados ao relatórioClique em
Adicionar Propriedade de Atividadee escolhaAtividade atribuída aVolte para
Visualizaçãoe arraste e solteAtividade atribuída ana seção de exibição.
Clique em
Filtrose escolhaWhatsAppno menu suspenso "Tipo de atividade".
Opcionalmente, adicione outro filtro para especificar que "Atividade atribuída" é
conhecidoFinalmente, ajuste o período de tempo (este trimestre, este ano) que deseja ver e os baldes (diários, semanais, mensalmente) que deseja vê-los.
Parabéns! Você está um passo mais perto de aumentar o sucesso e a produtividade da sua equipe!
Esperamos que este documento o ajude a entender melhor como a Cooby funciona. Para quaisquer preocupações ou perguntas sobre sua integração com a HubSpot, envie um e-mail para [email protected] 💜