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# Primeros pasos con Cooby

Cooby conecta el WhatsApp de tu equipo con tu CRM. Cada conversación con clientes se sincroniza con HubSpot, Salesforce o la herramienta que prefieras, para que todo tu equipo pueda verla, darle seguimiento y generar reportes.

Esta guía te ayuda a configurar Cooby en tres pasos y luego te muestra todo lo que puedes hacer una vez conectado.
# Empieza en tres pasos
###### Paso 1: Configura tu Workspace e invita a tu equipo
Tu [Workspace](https://help.cooby.co/es/article/workspace-qgz8y0/) se crea cuando te registras. Desde ahí invitas a miembros, administras tu plan y conectas tu CRM. Todos los miembros de un mismo Workspace comparten el plan y las integraciones.

Ve a **Settings** > **Members** y haz clic en **Invite members**. Más información en [Invitar a miembros del equipo](https://help.cooby.co/es/article/invitar-a-miembros-del-equipo-i2x18a/).

###### Paso 2: Conecta WhatsApp
Cada miembro conecta su propio WhatsApp de una de estas tres formas. Cada miembro puede usar una opción distinta.
- **API de WhatsApp Business** (recomendada): para números de la app WhatsApp Business o un número nuevo solo para tu equipo. [Cómo conectarla](https://help.cooby.co/es/article/como-conectar-cooby-con-la-api-de-whatsapp-business-w7s7fe/)
- **Cloud Sync**: para números personales de WhatsApp y chats grupales. No necesitas dejar ningún navegador abierto. [Guía de Configuración de Cloud Sync](https://help.cooby.co/es/article/guia-de-configuracion-de-cloud-sync-1ywwvok/)
- **Extensión de Chrome**: sincroniza mientras WhatsApp Web está abierto. Ideal para equipos que ya la usan. [Instalar la extensión](https://chromewebstore.google.com/detail/cooby-best-whatsapp-exten/hcikfoejbgdmajlbhadhfchoekcoablm)

¿No sabes cuál elegir? Compáralas en [Conectar WhatsApp a Cooby: ¿qué opción es la adecuada para ti?](https://help.cooby.co/es/article/draft-conectar-whatsapp-a-cooby-que-opcion-es-la-adecuada-para-ti-o7tsfq/)

###### Paso 3: Conecta tu CRM
Abre el **Integration Center** y elige tu CRM. Solo necesitas hacerlo una vez para todo el Workspace.
- HubSpot: [Cómo conectarse a HubSpot](https://help.cooby.co/es/article/como-conectarse-a-hubspot-b379ju/)
- Salesforce: [Configuración de administrador](https://help.cooby.co/es/article/configuracion-de-administrador-kbfb9y/)
- Zapier: [Guía de integración con Zapier](https://help.cooby.co/es/article/zapier-integration-guide-x63p7p/)
- Cualquier otro sistema: [Guía de integración de Webhook personalizado](https://help.cooby.co/es/article/guia-de-integracion-de-webhook-personalizado-s8if8d/)

**¡Listo!** Envía un mensaje de WhatsApp a un cliente y comprueba que aparece en tu CRM. Si aparece, ya está todo configurado 🎉

# Para administradores
Como administrador del Workspace, decides quién puede conectarse, qué se sincroniza y quién ve qué.
- **Permisos de los miembros**: activa o desactiva **WhatsApp Connection Permission** e **Integration Permission** para cada miembro en **Settings** > **Members**. Consulta [Cambiar el permiso del miembro](https://help.cooby.co/es/article/cambiar-el-permiso-del-miembro-1uw2h6a/).
- **Quién ve qué chats**: controla qué miembros del equipo pueden ver las conversaciones sincronizadas de los demás. Consulta [Conceder acceso a los chats](https://help.cooby.co/es/article/conceder-acceso-a-los-chats-11v5t9e/).
- **Estado de la conexión**: comprueba desde tu Homepage que todos estén conectados y sincronizando. Consulta [Gestión de las Conexiones de Cloud Sync](https://help.cooby.co/es/article/gestion-de-las-conexiones-de-cloud-sync-hmq2mq/).
- **Facturación**: mejora tu plan, cambia el método de pago o descarga facturas. Consulta [Actualizar el plan de suscripción](https://help.cooby.co/es/article/actualizar-el-plan-de-suscripcion-1u4i2co/). ¿Tienes un Plan Personalizado? Comunícate con tu Customer Success Manager.

# Lo que puedes hacer con Cooby
Una vez conectado, esto es lo que Cooby te ayuda a hacer. Cada función indica dónde se usa.
### Sincroniza tus conversaciones con tu CRM
Guarda automáticamente cada conversación de WhatsApp en tu CRM, sin copiar y pegar.
| Función | Qué hace | Dónde |
| ---- | ---- | ---- |
| [Sincronización automática](https://help.cooby.co/es/article/sincronizacion-automatica-1nvwvjt/) | Sincroniza automáticamente con HubSpot cada chat con un contacto vinculado | Todos los tipos de conexión |
| [Sincronización automática con Salesforce](https://help.cooby.co/es/article/sincronizacion-automatica-con-salesforce-ysrmsj/) | Sincroniza automáticamente los chats con Salesforce | Todos los tipos de conexión |
| [Sincronización manual](https://help.cooby.co/es/article/sincronizacion-manual-egl7xo/) | Elige mensajes específicos para sincronizar | Extensión de Chrome |
| [Contactos vinculados](https://help.cooby.co/es/article/contactos-vinculados-13qbnjx/) | Asocia contactos de WhatsApp con registros del CRM | Extensión de Chrome |
| [Vista de chat](https://help.cooby.co/es/article/vista-de-chat-zrs6hz/) | Lee las conversaciones de WhatsApp directamente en HubSpot | HubSpot |

### Mantén tu bandeja de entrada bajo control
Organiza un WhatsApp con mucho movimiento para que nada se te escape.
| Función | Qué hace | Dónde |
| ---- | ---- | ---- |
| [Pestañas](https://help.cooby.co/es/article/pestanas-14svr86/) | Agrupa los chats para que te concentres en lo importante | Extensión de Chrome |
| [Pestañas personalizadas](https://help.cooby.co/es/article/pestanas-personalizadas-1qqbv3l/) | Crea tus propias pestañas para cualquier grupo de chats | Extensión de Chrome |
| [Bandeja de entrada vacía](https://help.cooby.co/es/article/bandeja-de-entrada-vacia-s6b5k3/) | Marca los chats como terminados para vaciar tu bandeja | Extensión de Chrome |
| [Recordatorios](https://help.cooby.co/es/article/recordatorios-eg9j4s/) | Te recuerda dar seguimiento a un chat | Extensión de Chrome |
| [Notas](https://help.cooby.co/es/article/notas-14ire1s/) | Guarda información clave sobre un contacto o chat | Extensión de Chrome |
| [Tarjeta de contacto](https://help.cooby.co/es/article/tarjeta-de-contacto-zbfaey/) | Muestra los datos del contacto, su nombre en el CRM y su zona horaria | Extensión de Chrome |
| [Programar eventos](https://help.cooby.co/es/article/programar-eventos-1gne2br/) | Agenda una reunión con un contacto desde WhatsApp | Extensión de Chrome |

### Llega a más clientes
Envía mensajes más rápido y a más personas a la vez.
| Función | Qué hace | Dónde |
| ---- | ---- | ---- |
| [Plantilla](https://help.cooby.co/es/article/plantilla-r5cwt4/) | Guarda las respuestas que envías con frecuencia | Extensión de Chrome |
| [Difusión](https://help.cooby.co/es/article/difusion-wd0mtc/) | Envía un mismo mensaje a muchos contactos | Extensión de Chrome |
| [Chatear con un no contacto](https://help.cooby.co/es/article/chatear-con-un-no-contacto-oo1vdv/) | Escribe a un número que no está guardado en tu teléfono | Extensión de Chrome |
| [Importar contactos](https://help.cooby.co/es/article/importar-contactos-2m5hdb/) | Agrega contactos a WhatsApp de forma masiva | Extensión de Chrome |
| [Exportar contactos](https://help.cooby.co/es/article/exportar-contactos-1ulpzri/) | Descarga tus contactos de WhatsApp de forma masiva | Extensión de Chrome |

### Pregúntale a la IA sobre tus conversaciones
Conecta un asistente de IA a Cooby y hazle preguntas sobre el WhatsApp de tu equipo en lenguaje natural. Estos artículos están disponibles en inglés.
- [Connect AI Assistants to Cooby](https://help.cooby.co/en/article/connect-ai-assistants-to-cooby-1y3stzd/)
- [What Can a Sales Rep Ask an AI Assistant Connected to WhatsApp?](https://help.cooby.co/en/article/what-can-a-sales-rep-ask-an-ai-assistant-connected-to-whatsapp-19hhdn7/)
- [How Can a Sales Manager Track Team WhatsApp Follow-ups With AI?](https://help.cooby.co/en/article/how-can-a-sales-manager-track-team-whatsapp-follow-ups-with-ai-ikn84d/)

### ¿Necesitas ayuda?
- ¿Eres nuevo con los términos de Cooby? Consulta el [Cooby glossary](https://help.cooby.co/en/article/cooby-glossary-7tjo4t/) (en inglés).
- ¿Algo no se sincroniza? Consulta [Solución de Problemas de Cloud Sync](https://help.cooby.co/es/article/solucion-de-problemas-de-cloud-sync-bgd21f/) o [¿Por qué no puedo conectarme a HubSpot?](https://help.cooby.co/es/article/por-que-no-puedo-conectarme-a-hubspot-ldrawu/)
- ¿Usas otras extensiones de Chrome? Algunas pueden entrar en conflicto con Cooby. Consulta [¿Qué extensiones entran en conflicto con Cooby?](https://help.cooby.co/es/article/que-extensiones-entran-en-conflicto-con-cooby-1eqd473/)
- ¿Quieres saber cómo protegemos tus datos? Lee [¿Cuáles son las medidas técnicas implementadas para garantizar la seguridad de los datos?](https://help.cooby.co/es/article/cuales-son-las-medidas-tecnicas-implementadas-para-garantizar-la-seguridad-de-los-datos-1iq35av/)
- ¿Encontraste un error? Así es como lo gestionamos: [Acuerdo de Nivel de Servicio para Errores (SLA de Bugs)](https://help.cooby.co/es/article/acuerdo-de-nivel-de-servicio-para-errores-sla-de-bugs-xhe149/).

Esperamos que esta guía te ayude a sacarle el máximo provecho a Cooby. Si tienes alguna pregunta, escríbenos a [support@cooby.co](mailto:support@cooby.co) 💜